- 기업명 : 나노신소재
- 주요사업 : CNT 도전재, 태양전지 TCO, 반도체 CMP
- 산업, 섹터 : 2차전지(소재, 부품), 태양광에너지, OLED
- 전망
- 실리콘 양극재와 음극재 모두 CNT 도전재가 적용되기 시작하는 단계
- CNT 도전재 한국, 중국 공장 증설 및 유럽, 미국, 일본 공장 신설 예정
- CNT 도전재 2022년 1만3000톤, 2023년 2만1000톤 생산규모 확대 계획
- 음극재용 CNT도전재는 나노신소재가 유일하게 양산 중
- 테슬라 건식 공정에 나노신소재 기술 도입 가능성은 기대 요인
- 미국, 유럽 태양광 발전 설치에 적극적인 움직임
- 신제품·신경영·신고가
- 2022년 유상증자를 통한 투자자금 확보 및 전격적인 공장증설 및 신설로 생산CAPA 확보하기 시작했다.
- 2024년까지 생산규모를 대략 2배씩 증가시키는 계획을 가지고 있다.
- LG, SK, 동진세미켐 등 타 업체도 진출했으나 나노신소재의 생산능력 및 기술력이 밀리지 않는다.
- 평가
성장성 ★★★★★
수익성 ★★★
수급 ★★★
- 주가패턴
- 성장성
1. 분기 EPS 증가율(전년 동기대비)
2. 순이익 증가율(연도별)
- EPS가 증가하는 추세이며 400%의 굉장히 높은 증가율을 보이고 있다.
- 매출액증가율 대비 영업이익 증가율이 높다.
- 제품의 수익성의 개선과 회사의 성장이 동반되어 EPS 증가율이 높다.
- 2021, 2022년의 영업이익, 순이익 급증은 정상화 및 성장으로의 변환에 따른 일시적인 증가세로 보인다.
- CNT 도전재 CAPA증가에 따른 외형성장이 지속되며 매출액 증가율 수준의 이익 증가율이 예상된다.
- 수익성
1. 영업이익률(연도별)
- 2021, 2022 년 수익성이 큰 폭으로 개선되었다.
- 나노신소재의 외형성장이 CNT 도전재에 따른 것으로 CNT 도전재의 수익성이 좋은 것으로 보인다.
- 2022년 영업이익률이 최근 최고치이며 개선될 여지가 있는 상황으로 보인다.
- 미래 판매비중이 CNT 도전재가 차지하는 비중이 커지므로 CNT 도전재의 수익성에 좌우될 것이다.
- CNT 도전재는 2025년까지 공급이 부족한 상황일 가능성이 있으므로 수익성이 유지 또는 증가할 것으로 생각한다.
2. 부채비율
- 부채비율은 수치상 낮은 수준이다.
- 2022년 중순 3자배정 유상증자를 통해 800억의 자금을 마련했고 이 자금은 자본으로 잡혔다.
- 2차전지 배터리용 CNT 도전재 시장 개화로 인해 공격적인 투자가 이루어지고 있다.
- 부채가 증가할 수도 있지만 성장세를 감안하며 감당할만한 부채의 증가는 투자로 이어지는 좋은 현상으로 생각한다.
- 수급
1. 유동비율
- 유동비율이 낮지 않은 수준이다.
- 창업주이자 최대주주 박장우 대표
- 우용인베스트는 박장우 대표의 동생이자 부사장인 박현우 대표가 지분 100% 소유
- 최대주주의 아들 2명은 경영에 참여하지 않고 있어 승계문제 가능성 낮음
2. 차입금
- 전환사채 발행 이력 없음
- 설비투자 자금 마련을 위한 3자배정 유상증자(2022년 5월)
- 전환우선주(CPS) 132만주 발행
- 2023년 5월 24일 이후 보통주로 전환 가능, 발행가액 60500원
- CPS는 전환사채와 유사하지만 CB는 부채, CPS는 자본으로 분류된다.
3. 최근 1년 수급동향
- 개인의 매도는 최대주주 및 특수관계인의 매도의 영향이 큰 것으로 보인다.
- 외국인과 기업이 매수를 지속하고 있다.
- 올해 미래에셋자산운용과 연기금에서 추가 매수했다.
- 매출비중
-
- 링크
https://www.dailyinvest.kr/news/articleView.html?idxno=46957
https://www.theguru.co.kr/mobile/article.html?no=41047
https://www.hani.co.kr/arti/economy/marketing/1056730.html
https://www.monthlypeople.com/news/articleView.html?idxno=269658
https://m.post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=33973046&memberNo=53051877
https://seongyun-dev.tistory.com/47
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202112150914165740105283&lcode=00
https://www.thebell.co.kr/free/Content/ArticleView.asp?key=202207150121547580106849&svccode=04
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