제이시스메디칼은 2022년 연간 매출성장이 40%이상, 순이익 성장이 100%이상으로 예상되는 급성장 기업이다. 2019년 글로벌 미용 의료기기 1위 업체인 사이노슈어(Cynosure)와의 계약으로 한단계 높은 글로벌 입지를 다지게 되었다. 올해까지 3년간의 급성장 과정에서 사업의 정상화, 수익성 개선, 스팩합병을 통한 코스닥시장 상장까지 완성시켰다. 2021년 3월 코스닥 시장 상장 후 약 1년여의 기간동안 제이시스메디칼에 투자했던 투자회사들의 자금회수까지 어느정도 일단락 된 것으로 보인다. 사이노슈어와의 재계약으로 확인된 제이시스 메디칼의 전망은 글로벌 시장에서 지속적인 성장을 기대해볼만하다고 생각한다.
- 기업명ㅇ : 제이시스메디칼
- 주요사업 : 미용 의료기기
- 섹터o : 의료기기, 미용기기
- 키워드ㅇ : potenza, 사이노슈어(Cynosure), 고마진 소모품, 스팩합병, 리니어지
[CANSLIM]기업분석 - 최고의 주식 찾기
평가
- 성장성 ★★★★
- 수익성 ★★★★
- 수급ㅇ ★★★
성장성
1. 분기 EPS 증가율(전년 동기대비)
2. 순이익 증가율(연도별)
주식수에 변동이 없다면 이익증가에 따라 EPS가 증가하는데 연 순이익 증가율이 113%인데 비해 분기 EPS 증가율이 높지않다. 흑자전환이후 2020년의 급격한 이익증가는 사업의 정상화에 따른 변화로 보이며, 2021년의 영업이익증가율과 순이익 증가율의 괴리는 스팩합병에 따른 비용처리 과정에서 발생한 장부상 비용이다. 2022년은 2021년의 괴리로 인해 증가율이 뒤바뀐 모양이다. 국내 미용 의료기기 산업이 글로벌 성장율에 비해 상당히 높은 성장을 보이고 있다. 글로벌 미용 의료장비 업체 1위인 사이노슈어와의 신규 계약 체결로 미국 유럽 등 해외 판매가 더욱 증가될 것으로 기대된다. 제이시스 메디칼의 향후 매출액 증가율 컨센서스는 2023년 30%, 2024년 20%로 비교적 높은 수준이다.
수익성
1. 영업이익률(연도별)
2. 부채비율
영업이익률이 4년연속 증가했고 2022년 영업이익률이 30%로 굉장히 높은 수익성을 보이고 있다. 전반적인 제품판매증가에 더해 고마진의 소모품 판매비중이 크게 늘어나 수익성이 크게 향상되었다. 2021년 매출에서 소모품이 차지하는 비중이 45%로 전체 의료장비의 매출에 육박하는 수준이다. 2022년 사이노슈어와의 재계약으로 장비판매가 증가할 것으로 기대되며 이에 따라 소모품 판매량도 증가하면서 이익률을 비슷하거나 소폭 상승하지 않을까 예상해본다.
수급
1. 유동비율
최대주주 및 특수관계자의 지분이 30%로 크지 않으며 특이사항은 없다. 국민연금공단에서 5%이상의 지분을 보유하고 있다. 과거 여러차례의 자금조달 이력이 있으나, 현재 사업의 수익성이 높아 유상증자, 전환사채 발행 등 자금조달 이슈가 나올 가능성은 낮은 것으로 보인다. 상장이전 자금조달시 투자했던 투자회사들의 자금회수로 인한 매도가능성이 있고, 스톡옵션 행사로 인한 개인의 매물이 나올 가능성이 남아있다.
2. 최근 1년 수급동향
2022년 8월부터 기관의 매물이 강하게 나오면서 주가가 떨어졌으나 10월 이후 외국인의 매수로 반등하고 있다. 기관의 매물에도 주가가 급상승하며 주가의 흐름에 변화가 생겼다.
신제품·신경영·신고가
- 2021년 3월 스팩합병으로 코스닥 상장. 약 6개월 사이 180% 상승 후 현재까지 약 차트상 4차례의 매물 소화
- 2021년 8월 부터 현재까지 상장 후 투자금 회수 물량이 상당부분 소화된 것으로 추정됨
- 2022년 글로벌 미용기기 1위 업체와 더 좋은 조건으로 재계약 체결, 글로벌 판로 확보
- 글로벌 미용 의료기기 산업의 성장 진행중
- 신제품 출시 및 고마진 소모품 판매로 수익성 지속가능성
[CANSLIM]주가패턴 - 최적의 타이밍 찾기
- 8200선 부근의 강한 저항선 형성, 7000부근의 강한 지지선 형성
- 2022년 4월이후 거래량이 확연히 줄어들었고, 최근 7000 이하에서 급등하며 거래량이 증가하고 있다.
- 최근 8200부근 저항선에서 반락하여 하락추세 진행중이다.
- 주식시장의 분위기가 좋지 않고 최근 급등하였으며 강한 저항선이 형성되어 있으므로 특별한 호재가 없다면 한차례 7000선을 근처를 찍고 역헤드앤숄더의 모양을 만들지 않을까 생각한다.
링크
[코스닥 현미경 분석] 제이시스메디칼, 신제품 '리니어지' 출시로 주가 상승? < 코스닥 < 인베스트먼트 < 기사본문 - 데일리인베스트 (dailyinvest.kr)
[코스닥 현미경 분석] 제이시스메디칼, 신제품 '리니어지' 출시로 주가 상승? - 데일리인베스트
[데일리인베스트=조완제 기자] 미료 의료기기 제조업체 제이시스메디칼은 지난 2분기에 연결기준 매출액으로 전년동기 대비 59% 증가한 307억원을 기록했다. 영업이익도 전년 동기 대비 52% 증가
www.dailyinvest.kr
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=276195
미용의료기기 시장 훈풍 부나···이루다·제이시스메디칼, 외형성장 ‘기대’ - 시사저널e - 온
[시사저널e=최다은 기자] 사회적 거리두기 해제에 따라 리오프닝(경제활동 재개) 효과가 미용의료기기 시장에도 번지는 모양새다. 다수의 국가들이 마스크 착용 지침을 완화하면서 미용·성형
www.sisajournal-e.com
https://www.newspim.com/news/view/20220318000170
제이시스메디칼, 사이노슈어와 3년 간 '포텐자' 공급계약 연장
[서울=뉴스핌] 김준희 기자 = 제이시스메디칼이 글로벌 피부미용의료기기 선도기업인 미국의 Cynosure LLC(이하 사이노슈어)와 자사 RF디바이스인 POTENZA™(포텐자)에 대한 공급계약을 새롭게 체결
newspim.com
https://www.thescoop.co.kr/news/articleView.html?idxno=53911
상장 1년 만에 세계시장 두드린 이 회사의 비밀 - 더스쿠프
피부미용 의료기기 산업은 높은 성장률을 기록하고 있는 산업 중 하나다. 전문가들은 이 시장이 2024년까지 연평균 12% 성장할 거라고 내다보고 있다. 그중 북미시장의 성장세가 가파른데, 북미
www.thescoop.co.kr
https://lifeisfit.tistory.com/453
제이시스메디칼 주가전망, 골드만삭스가 찍었다고 무조건 사면 될까?
해당 글에는 제이시스메디칼 주가전망을 포함하여 사업분석 재무분석까지 담겨 있습니다. 최대한 객관적인 자료들(사업보고서 등)에 기반해 작성하였으나 그 전망에 대해서는 개인의 생각에
lifeisfit.tistory.com
자금조달, 지분 관련 뉴스링크
https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202112141431194400106617&lcode=00
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