728x90
9월 FOMC는 예상보다 매파적인 결과가 나오며 글로벌 증시가 하락했다. 시장에서 주목한 dot-plot에서 내년 예상 금리 인하 폭이 -100bp에서 -50bp로 축소되면서 금리가 급등했다. 높은 금리가 더 오랫동안 유지된다는 의미다. 미국 주요 지수가 다 하락했고 나스닥 지수는 주차트에서 20주선은 장대음봉으로 하향돌파하는 모습을 보였다. 차트상 상승추세이던 장기추세가 끝났음을 보여주는 그림으로 보인다. 미국 경제는 올해 3, 4분기 경제성장률 전망이 상향되는 좋은 상태이기 때문에 당장 큰 위기가 오는 것은 아니다. 장기추세로 상승추세는 끝났으나 앞으로 박스권이 이어질지, 큰 조정이 나타날지 잘 판단하고 대응을 잘해야 할 것 같다.
글로벌 증시와 국내 증시의 방향은?
- 9월 FOMC 매파적 점도표의 영향으로 국채금리 급등, 글로벌 증시 급락
- 국내 증시 거래량 급감, 개인 거래 비중 감소, 기관 매도세 지속
- 나스닥, 코스피 주 차트 주가 장대음봉으로 20주선 하향돌파
1. 증권사 주간 증시 시황 리포트 요약
(출처 : 삼성증권 - 9월 FOMC의 시사점: 추가 인상은 여전히 옵션; 연내 금리 동결 전망 유지)
9월 FOMC
- 금리 동결
- 매파적 dot-plot
- 금리 동결 의견 6명에서 7명으로 증가
- 내년 예상 금리 인하 폭 -100bp에서 -50bp로 축소
경제전망 수정
- '23, '24 경제성장률 전망 2.1%, 1.5%로 크게 상향조정
- '23년 4Q 핵심PCE 인플레이션 전망치 3.9%에서 3.7로 하향조정
- '23~25년 실업률 전망치 3.8%, 4.1%, 4.1%로 하향조정
매파적 dot-plot
- 파월 예상보다 견고한 미국 성장률 추세를 언급
- 실제 추가 인상의 시그널보다는 Pivot 기대로 인한 금융여건 완화를 차단하려는 의도
- 추가 금리 인상 여부, 전적으로 향후 경제지표에 좌우
삼성증권 전망
- 미국 핵심인플레이션의 월간 상승률 0.2~0.25% 범위에서 안정세 유지
- 미국 경제성장률 3Q 3.3%에서 4Q 1.0% 수준으로 상당 폭 둔화
- 7원 인상을 마지막으로 금리 동결 기조 지속 전망
(출처 : 삼프로TV - 박병창의 마켓인사이드)
미국 증시
- 전미자동차 노조 파업
- 아이폰 중국 규제 우려 감소, 애플 반등
- FOMC 금리 동결, 매파적 점도표
- 달러 강세, 국채수익률 급등 - 주가하락
국내 증시
- 국내 기관 코스닥 매도 지속
- 통신장비, 원자력 발전 테마 상승
- 거래대금 급감, 국내 기관의 종목별 매도 지속
- FOMC 이후 환율 상승 지수 조정 하락
글로벌 이슈
- 유엔 총회, 주요 정상 불참
- 인텔 '이노베이션 2023' - 1.8나노 웨이퍼 공개
- 증시 떠나는 개인 투자자들 - 고객 예탁금, 개인 거래 비중 감소
- 중국 최대 메모리 업체 YMTC, 장비 국산화 성공
- 건설사들, 금융당국에 SOS
2. 나스닥 주봉 차트 분석
주관적 전망
- 나스닥 주봉 4캔들 하락추세, 고저대비 -6.71% 하락
- 한 주간 -3.62% 하락, 거래량 감소, 장대음봉
- Sto 매도신호 발생
- 지지 13000, 저항 14000
- 9월 FOMC가 예상보다 매파적으로 발표되면서 금리가 급등하며 증시는 급락
- 주 차트상 20주선을 하향하면 장기적인 상승추세는 끝난 것으로 보임
3. 코스피 주봉 차트 분석
주관적 전망
- 코스피 주봉 2캔들 하락추세, 고저대비 -4.78% 하락
- 한 주간 -3.58% 하락, 거래량 유지, 장대음봉
- Sto 매도신호 발생
- 지지 2500, 저항 2600
- 미국 FOMC, 증시의 영향으로 국낸 증시도 큰 폭으로 하락
- 국내 증시 이미 20주선을 한번 하회하고 두 번째 하향돌파 한 모습
- 장기 상승추세는 끝이 난 모습으로 보임
4. 향후 주요 일정
- 9/29 미국 8월 개인소득, 개인소비지출 발표
- 10/2 미국 9월 ISM 제조업지수 발표
- 10/3 미국 8월 구인 및 이직 보고서 발표
- 10/4 미국 9월 ISM 비제조업지수 발표
- 10/6 미국 9월 고용동향보고서 발표
실적발표
- 9/27 마이크론테크놀로지
- 9/28 나이키
참고자료
더보기
삼성증권 - 9월 FOMC의 시사점: 추가 인상은 여전히 옵션; 연내 금리 동결 전망 유지
삼프로TV - 박병창의 마켓인사이드
본 블로그에서 제공되는 투자 관련 정보는 참고 사항일 뿐입니다.
투자에 대한 모든 결정은 투자자 본인의 몫입니다.
728x90
'주식 > 경제와 시황분석' 카테고리의 다른 글
[시황분석]유가 90달러 돌파, 유가상승에 대한 충격은 제한적 (0) | 2023.09.16 |
---|---|
[시황분석]디지털 시장법과 중국 아이폰 규제, 미국 빅테크 급락 (0) | 2023.09.09 |
[시황분석]고용시장 과열 진정, 금리는 하락하고 주가는 급등 (0) | 2023.09.03 |
[시황분석]엔비디아의 어닝서프라이즈, 글로벌 증시는 횡보 (0) | 2023.08.26 |
[시황분석]미국 10년물 금리 급등, 글로벌 증시 조정 지속 (0) | 2023.08.19 |