주간 주식시장은?
트럼프 당선, 트럼프 트레이드
트럼프가 미국 47대 대통령으로 당선되었다. 미국 주식시장은 3대 지수가 연일 신고가를 달성하면서 환호했다. 트럼프가 추진하려는 미국 우선주의 정책들로 미국 경제와 기업들이 수혜를 받을 것으로 예상되기 때문이다. 한국 증시는 이와 반대로 부진했는데 몇달간 몇주간의 지수 흐름을 보면 굉장히 차이가 나고 있는것을 알 수 있다.
국내 증시의 전망이 이전보다 나빠질 것으로 보이며, 연말 연초 반등에 대한 기대도 다소 낮은 수준으로 바꿔야 될 것 같다. 이제 큰 이벤트는 끝이 났고 연말 연초 분위기로 넘어갈 것으로 보인다. 이벤트에 의해 급등했던 종목들은 매물이 나올 수 있으나 주식시장 전반적으로 아직 상승장을 지속해나갈 것 같다.
코스피, 나스닥 차트 분석
◆ 월봉
◆ 주봉
◆ 수급
삼성증권 4분기 전망 코스피 밴드 2500-2900
● 현황 - 현재 주가의 위치는?
코스피 PBR : 0.89배 - 저평가 구간
코스피 주간 주가 : 2561.15 - 저평가 구간
월봉 : 11월 양봉으로 시작 - 차트상 저점부근으로 판단됨
주봉 : 상승하였으나 상승폭을 크게 되돌림 - 단기추세의 변곡점
수급 : 전주에 비해 외국인과 기관의 매도는 줄고 매수는 늘었다.
● 생각과 전망
트럼프 트레이드, 미국은 신고가 한국은 부진
악재를 반영할 만큼 반영한 주가수준에 도달후 미국 대선 불확실성이 해소되었다.
불확실성해소는 주식에 좋은 호재였지만, 트럼프의 당선은 한국 경제에 부정적인 영향을 준다.
이를 반영하여 국내 지수는 반등하지 못했다.
트럼프 수혜주에 대한 선별적인 상승과 연말 연초의 특징적인 시장 흐름이 예상된다.
한주간 이슈 및 영향
트럼프 미국 47대 대통령 당선 영향
뉴욕증시, 끝모를 트럼프 랠리…다우·S&P 사상 최고가 마감
美 상·하원도 '레드스윕'…"트럼프 국정운영 탄력 받을 듯"
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중국 반도체
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국내기업
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금투세 폐지
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증권사 경제 리포트 요약
삼성증권 리포트
(허진욱/유승민/김지만)Republican Sweep의 시사점: 자산 가격 차별화; 초기 장기금리 상승,달러 강세 예상
트럼프는 대통령에 당선되었고, 공화당이 상원 하원 다수당을 확보 가능성이 높아졌다.
트럼프가 공약했던 정책들이 추진될 가능성이 높아졌다.
한국과 관련하여 주목할 정책은 관세와 에너지 규제이다.
한국 산업과 관계가 큰 IRA와 Chips 법안에 대해 트럼프는 부정적이다.
Republican sweep에 따른 통합 정부의 정책추진은 금융시장에 긍정적일 수 있다.
하지만 미국 예외주의가 금융시장에서도 나타날 가능성이 높다.
단기적으로 미국 금리와 달러는 강세를 나타낼 것이다.
Fed의 통화정책은 내년 초까지는 변화 가능성이 제한적이다.
● 생각과 전망
투자 포트폴리오를 변경할 시점
주식투자 관점에서 포트폴리오를 전반적으로 다시 만들 시점이 되었다고 생각한다.
이미 트럼프 트레이드로 주식시장에서는 많은 변화가 있었다.
트럼프의 집권 이후로도 많은 것이 변화할 것이기 때문에 이 변화에 대응해야 한다.
경제와 주식시장의 거시적 흐름도 중요하지만 그 속에서의 개별 주식 선별에 따른 수익률도 많이 차이가 날 것 같다.
국내 주식시장 전체적으로는 좋지 않지만 역시 수혜 업종은 있다.
회색코뿔소
우크라이나-러시아 전쟁
이스라엘-중동 전쟁
워런 버핏 현금 최대 보유
트럼프 2.0 미국 우선주의
미국 인플레이션 감축법(IRA) 축소 또는 폐지
미국 공급망 재편(대중국 규제)
내수침체
공매도 금지(2025년 3월 재개예정)
미국 생물보안법 중국 바이오 기업 규제
중국 경기부양
글로벌 금리 인하 시작
한국 밸류업 프로그램
한국 금융투자소득세
한국 세법개정
증시 주요 일정
11/13 : 미국 10월 CPI
11/14 : Fed 파월 의장 연설
11/20 : 엔비디아 실적발표
11/30 : 미국 블랙프라이데이
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