[시황분석]미국 물가, 고용지표 안전으로 글로벌 증시 상승

미국 고용지표와 물가지표의 안정으로 글로벌 증시가 상승했다. 미 국채금리는 하락하고 달러인덱스는 100 아래로 하락하며 미국 경기 침체에 대한 우려가 경감하는 모습을 보였다. 마치 경기침체는 없을 거라는 듯한 분위기로 특히 미국 증시는 3월부터 4개월 정도 큰 폭의 조정 없이 큰 폭으로 지속 상승했다. 현재 증시는 버블이 아닌 과열국면이라는 표현을 하며 고평가는 맞으나 버블을 아니라고 했다. 앞으로 이 고평가 된 시장이 얼마나 더 상승할 수 있을지는 알 수 없으나 올해가 가지전 한 번의 조정을 맞을 수 있다고 생각한다.

 

 

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글로벌 증시와 국내 증시의 방향은?

• 미국 예상보다 좋은 경기지표 발표로 글로벌 증시 급등
• 국내 외국인 선물 현물 순매수하며 수급 유입으로 증시 급반등
• 글로벌 실적 시즌 기대 및 국내 경기 업황 바닥론 

 

1. 증권사 주간 증시 시황 리포트 요약

(출처 : 미래에셋증권 - 글로벌 주식시장 변화와 전망)

 

미국 경제지표 발표

• 고용과 물가지표가 냉각되어 연준 긴축에 대한 우려 경감
• 미 국채 금리 하락, 달러인덱스 하락하여 100 하회
• PPI 2020년 8월 11.7% 이후 가장 낮은 수준 0.1% 도달

 

미국 Mega 테크 기업들의 상승

• 알파벳, 브라질과 EU 에서 Bard AI 출시예정
• 아마존, Prime Day에서 매출액 사상 최대 발표
• 쇼피파이, 플랫폼 판마재를 위한 AI도우미 곧 출시

 

국내 증시 외국인 수급

• 연준의 긴축 우려 경감은 외국인에게 우호적인 투자 환경
• 외국인 선물 중심 수급 유입, 국내증시 상승하려면 현물 순매수가 필요
• 금통위 4개월 연속 기준금리 3.5% 동결
• 반도체 업황 바닥을 지나가고 있는 중

 

(출처 : 삼프로TV - 박병창의 마켓인사이드)

 

미국 증시

• 중국의 갈륨, 게르마늄 수출 제한, 반도체 하락
• 뉴욕 연은 1년 기대인플레 3.8%로 하락
• 나스닥 S&P500 22년 4월 이후 최고지수 경신

 

국내 증시

• 이차전지 강세, 에코프로 신고가 경신
• 자동차, 부품, 조선, 기자재 등 실적 기대 종목 상승
• 우크라 재건, 중동 플랜트 기회 관련 섹터 강세
• 외국인 선, 현물 순매수 전환, 선물 대량 매수

 

글로벌 이슈

• 메타, 역사적 신고가 경신 신규 서비스 '스레드 열풍'
• 삼성, HBM 증설에 1조 투자
• KDI, '경기 바닥론' 공식화
• 1~5월 중국 제외 글로벌 전기차 판매 37.3% 증가
• 뱅크런 우려 새마을금고에 은행권 6조 규모 유동성 지원
• 모건스탠리, 반도체 섹터 리포트 발간. HBM시장 4년간 10배 성장
• 삼성전자, 반도체 공장 무인화 추진
• 북미지역 18개 이상 반도체 공장 건설로 낙수효과 관심

 

2. 나스닥 주봉 차트 분석

출처 삼성증권

 

주관적 전망

• 나스닥 주봉 18캔들 상승추세, 고저대비 29.59% 상승
• 한 주간 3.32% 상승, 거래량 증가, 장대양봉
• Sto 과매수 구간 지속  RSI 86
• 지지 13500, 저항 14500
• 시장 예상보다 좋은 경제지표 발표로 인해 증시 급등
• 지난주 예상과는 달리 한 주간 크게 상승하여 14000 돌파하며 상승
• 특별한 악재가 나타나지 않을 경우 시장의 흐름대로 지속 상승할 가능성 있어 보임

 

3. 코스피 주봉 차트 분석

출처 삼성증권

 

주관적 전망

• 코스피 주봉 2캔들 상승추세, 고저대비 4.5% 상승
• 한 주간 4.02% 상승, 장대양봉
• Sto 상승중
• 지지 2550, 저항 2650
• 글로벌 증시 상승에 동조하여 한 주간 비교적 큰 폭으로 상승
• 2분기 실적시즌으로 지수의 전반적인 상승으로 호실적 종목의 상승세가 크게 나타날 가능성 있음 

 

4. 향후 주요 일정

• 7/18 미국 6월 소매판매
• 7/21 미국 옵션만기일
• 7/26 FOMC 회의
• 7/28 미국 6월 개인소비지출 발표

 

 

실적발표

• 7/18 모건스탠리 
• 7/19 테슬라
• 7/24 포스코퓨처엠
• 7/25 마이크로소프트, 텍사스인스트루먼트 
• 7/26 SK하이닉스, SK아이이테크놀러지, 삼성전기
• 7/27 인텔, 삼성전자, 삼성SDI

 

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참고자료

 

미래에셋증권 - 글로벌 주식시장 변화와 전망

삼프로TV - 박병창의 마켓인사이드

 

 

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